关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一(yī)个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由(yóu)无人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地(dì)和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一季度受南美(měi)干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度(dù)公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分(fēn)产品(pǐn)的专(zhuān)业(yè)经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道(一滴水多少ml 一滴水多少克dào)的快速发展带(dài)来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平(píng)央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经营(yíng)有直接关(guān)系的(de)原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是(shì)在一滴水多少ml 一滴水多少克行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了(le)企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅下降，道(dào)道(dào)全也不例(lì)外(wài)。自(zì)2022年下半年(nián)以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆(lù)续(xù)释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包(bāo)装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年(nián)一(yī)季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处(chù)于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回(huí)落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设(shè)立生(shēng)产加工(gōng)基(jī)地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年(nián)的(de)业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年(nián)营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司(sī)毛(máo)利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治(zhì)经济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压(yā)力从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)形(xíng)成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好(hǎo)油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临的菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业(yè)之(zhī)间的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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