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　　财联社(shè)5月17日讯（记者 闫军）AI主线“鲸落”，市场正在(zài)蓄(xù)力(lì)寻找下一个(gè)方(fāng)向(xiàng)。

　　“我们现在对(duì)外输出(chū)市场观点会很谨慎，不再(zài)对外提明确主(zhǔ)线，今年接下来的市(shì)场大概率(lǜ)是(shì)不好做了。”有基金公(gōng)司人士向财联社记者表示，随(suí)着4月底上市公司年报一季(jì)报的(de)披(pī)露，炒(chǎo)作没有业(yè)绩(jì)的AI风险(xiǎn)变高，而市场对有业绩(jì)支撑的(de)新能源(yuán)又提不(bù)起兴趣。

　　从市场的情(qíng)绪来看，同样(yàng)如此，5月16日(rì)的市场亮色不多，沪(hù)指失守3300点(diǎn)，成交额低于(yú)9000亿元(yuán)，近(jìn)5个(gè)交(jiāo)易日以(yǐ)来，市场成交(jiāo)额(é)较前(qián)期明(míng)显(xiǎn)萎缩，资金观望(wàng)的情绪有所(suǒ)加重。北向资金16日净卖出34.01亿(yì)元，结(jié)束此前连续(xù)7个交(jiāo)易(yì)日净流入的态(tài)势(shì)。

　　其中，人气板块AI批(pī)量跳水无疑打击了市(shì)场的信心。AI概(gài)念股持续低迷，高位股集体大跌，浩瀚(hàn)深度、剑桥科技、出版传媒(méi)、引(yǐn)力传媒等多(duō)股跌停(tíng)，有投资者开玩笑建议“5月(yuè)16日为人工(gōng)智(zhì)能受难(nán)日，纪念人类第四次工业革命(mìng)进(jìn)程中，人(rén)工(gōng)智能行情开启后第一次全面大溃(kuì)败(bài)”。

　　今年另(lìng)外一条主线中特估方面，中字头个股(gǔ)震荡调整，中船科技(jì)跌停，中科信息跌(diē)超10％。反(fǎn)观(guān)新能源(yuán)方面，电力稍好(hǎo)，锂价“十连涨”，但市场昙花一现，产业链上没有(yǒu)形成全面(miàn)的(de)行情反弹。

　　在存量(liàng)资金的搏(bó)杀(shā)之(zhī)下，从A股结(jié)构(gòu)上看，AI、中特估和新能源形成了“三国对立”格局，轮流做“输血包”。对于资金的(de)轮番流动(dòng)，有(yǒu)投资者(zhě)表示(shì)，对“魏（中特估）蜀(shǔ)（新能源）吴（AI）”失望了，很想知(zhī)道芯片能不能(néng)成为“晋”。

　　平安基金经(jīng)理刘杰表示(shì)，近期引(yǐn)领市(shì)场(chǎng)的两(liǎng)大主题“中(zhōng)特估”及人工智能板块均出现(xiàn)调整，整体盘面主线不够清晰。但(dàn)可以判(pàn)断，随着海外加息节奏逐渐趋缓(huǎn)、国内(nèi)稳增长促内需政(zhèng)策(cè)及货币政(zhèng)策的推出，且国内(nèi)经济温和复苏背(bèi)景下，权益市场整体(tǐ)行情预计(jì)将继续向上修复(fù)。

　　对(duì)于市场(chǎng)风格，他进一步指出(chū)，目前市(shì)场风格阶段性可能将更加趋向均衡，中短期内，人工智(zhì)能(néng)、新(xīn)能源、医药及中特估等板块均有阶精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德(jiē)段性的相(xiāng)对(duì)收(shōu)益；而长(zhǎng)期来看，先进制造(zào)、新能源、TMT、消费(fèi)等行业中的核心资产仍将(jiāng)是持续关(guān)注的市场主线。

　　整个市(shì)场的亮点(diǎn)在医药的反(fǎn)弹，三博脑科、何氏眼科、普瑞眼科均创历史(shǐ)新高，有(yǒu)网友(yǒu)调侃：炒(chǎo)股费脑、费眼，不知挂脑科好还是挂眼(yǎn)科好？

　　最强主线“熄火”

　　年初(chū)以来，各大指数除创(chuàng)业板指外累计均有上涨，大(dà)消费(fèi)、大金融等板块首先(xiān)迎来了(le)基本面预期修复(fù)的改善，而通信、计算(suàn)机(jī)、传媒等(děng)板(bǎn)块也在(zài)人工智能等产业(yè)趋势变化的影响下(xià)出现了连续大涨。而低(dī)估(gū)值高股息为代表的“中特(tè)估(gū)”品种也走出了连续上涨行情。其中，尤以TMT最为(wèi)吸睛又吸(xī)金。

　　以ChatGPT引领的TMT行情自(zì)去年(nián)底启动以来，成(chéng)为市场(chǎng)最热主线(xiàn)，Wind数(shù)据显示，TMT自(zì)2022年12月23日至2023年4月(yuè)13日(rì)期间涨幅达到31.23％，万得(dé)AI指数(shù)则在4月4日达到年内最高点(diǎn)，年内涨幅超过60％。

　　AI板块翻倍股聚集，华夏中证动(dòng)漫游戏ETF、华泰(tài)柏瑞中证动漫游戏ETF等相关基金年(nián)内也短(duǎn)暂出现过翻倍。不过随着行业交易拥挤度升(shēng)至40％，基金(jīn)调仓至高位后，AI板块(kuài)在4月(yuè)开始(shǐ)回调，截至(zhì)5月16日，AI指数(shù)距离年内高(gāo)点已经下跌超过13％，年内涨(zhǎng)幅(fú)也收窄至39％。

　　AI连续调(diào)整四(sì)个(gè)交易日，热门个股批(pī)量(liàng)跳水让追高的投资者(zhě)体验非(fēi)常差，市场浮躁(zào)自然赚(zhuàn)钱效应差。

　　有投(tóu)资者表(biǎo)示(shì)，别人做量化学的是巴(bā)菲特滚(gǔn)雪球，我们学的是(shì)“龙(lóng)头战法”，龙头战(zhàn)法是啥(shá)？

　　有网(wǎng)友给出通俗易懂的解答：宁愿被强者打(dǎ)得头破血流，也不愿(yuàn)与弱者共舞。这是整(zhěng)个龙头战(zhàn)法体系里面的核心，就(jiù)是拥抱强(qiáng)势股，永远拥抱强势(shì)股(gǔ)，即使亏钱也要亏(kuī)给强(qiáng)势股，追求的是暴利。

　　回到基金收益率(lǜ)上，此前翻倍动(dòng)漫游戏主题ETF迅速回撤，距离最高收益率(lǜ)已经回撤近(jìn)20个(gè)百分点(diǎn)。

　　Wind数据(jù)显示，截至5月15日，华夏中证动漫游戏ETF回报率(lǜ)依然最(zuì)高，为81.31％，近一周回报(bào)率为-10.78％，周回报率跌(diē)幅超过10％的还(hái)有华泰柏瑞、国(guó)泰(tài)中证动(dòng)漫游戏ETF。此外国泰中证沪(hù)港深动(dòng)漫游(yóu)戏ETF、银华体(tǐ)育文化单周(zhōu)跌幅也超过9精益求精下一句是什么意思，精益求精下一句是什么德％，全市(shì)场(chǎng)单周跌幅(fú)超过8％的有27只基金，集中在动漫游戏、传媒、娱乐(lè)文化、智慧(huì)生活等相关主题上(shàng)。

　　新能源基金周最高“回血”超10％

　　锂电池领涨似(shì)乎“一日游(yóu)”，在(zài)5月(yuè)16日(rì)，新能源板(bǎn)块没有能延续周一(yī)的强势。从多(duō)家公募基金观点反馈来(lái)看，不(bù)论(lùn)是从基本面、还是估值，新能源的(de)暗黑时刻(kè)已经过去。新能(néng)源产业自2022年7月(yuè)开始长达(dá)11个(gè)月的调整周期，板块龙头公(gōng)司去年下跌超(chāo)过40％，调整幅度与时间都(dōu)已经十分(fēn)充分。

　　尽(jǐn)管反弹的基(jī)础已(yǐ)经(jīng)具备，但(dàn)是面(miàn)对中特估的政策(cè)红(hóng)利与(yǔ)AI的(de)无(wú)限想象(xiàng)空间(jiān)，新(xīn)能源距(jù)离真正(zhèng)的反弹似乎(hū)总是缺(quē)乏“临门一脚”。

　　从基(jī)金表现来看，这(zhè)一趋(qū)势正在(zài)慢慢聚力。从近一(yī)周基金回报(bào)率来(lái)看，排名(míng)靠前(qián)的均(jūn)为重(zhòng)仓新能源，比如国投瑞银先进制造(zào)、长安裕盛、国投瑞银产业趋势和(hé)长安(ān)鑫禧涨幅(fú)超过(guò)10％。从近一周(zhōu)回报率(lǜ)首尾(wěi)基金来看，华夏中(zhōng)证动漫游戏ETF与(yǔ)国投瑞银(yín)先(xiān)进制造之间(jiān)收益差额超(chāo)过20％。

　　机构直言市场处于“战略僵持(chí)阶(jiē)段的乱战”

　　16日下午(wǔ)，一份某公(gōng)募(mù)基金交流的纪要在市(shì)场上流出，直言(yán)经济缓慢复苏(sū)中，还没有主线出(chū)现，当前市场更需要信心(xīn)。

　　港(gǎng)股向(xiàng)来(lái)有(yǒu)“五(wǔ)绝六(liù)穷七翻身”的说法，在(zài)5月政策、业绩处于相对真空期，市场很难有好的表现。当下(xià)A股同样如此(cǐ)。创(chuàng)金合信首(shǒu)席(xí)经济(jì)学(xué)家魏凤(fèng)春表示，对市(shì)场(chǎng)的整体(tǐ)观点是大概率(lǜ)市场处于“战略僵持阶段的乱战”，5月交易机会可能更均(jūn)衡、但也更脆弱，当(dāng)前可(kě)能是一个布局(jú)的好阶段，而未必会是收(shōu)获(huò)的阶段(duàn)，投资(zī)者(zhě)需要多一点耐(nài)心。市场可能继续对一季报(bào)定价，短期市场的核心矛盾在于(yú)缺(quē)乏特别明显的亮点。

　　魏(wèi)凤(fèng)春提醒投(tóu)资(zī)者，虽然看好TMT和中特估(gū)全年的(de)投资(zī)机会(huì)，但是短期游戏传媒和(hé)中特(tè)估与其(qí)他板块分(fēn)化较为极致，也是不争(zhēng)的(de)事实，提(tí)醒投资(zī)者这(zhè)两(liǎng)个板块短期可能的风险。从策略角度看，魏凤春(chūn)表示，投(tóu)资者需要高度(dù)重视交易的灵(líng)活性。策略的(de)整(zhěng)体(tǐ)包括趋势、结(jié)构与节奏，反弹(dàn)带(dài)来的是节奏的变(biàn)化，不(bù)是趋(qū)势(shì)和(hé)结构的变化。

　　此外，博(bó)时基金表(biǎo)示，16日发(fā)布的(de)4月(yuè)经济指标显(xiǎn)示，4月份(fèn)国(guó)内服务业和消费恢(huī)复相对较快，我国经济运行总(zǒng)体延续修复的态势、但修复的基础仍(réng)需继续巩固。货币政策依然延续前期稳健偏(piān)宽(kuān)松的基调，流动(dòng)性也维(wéi)持合理充裕(yù)的态势。当(dāng)前(qián)市场对央行(xíng)后(hòu)续采(cǎi)取降(jiàng)息操(cāo)作(zuò)仍有一定的(de)预期。今年仍是“稳增(zēng)长”之年(nián)，或(huò)可适当(dāng)关注受(shòu)益“一带一路”政策的概念板块的机(jī)会。

　　不过亦有市场(chǎng)人士表示不(bù)必过分悲观，随着股指交割日临近，盘面波动剧(jù)烈一点，算(suàn)是正常的(de)行为，不必放大恐慌(huāng)。在储蓄(xù)资金大搬家和经济复苏的大趋势下，纠结于(yú)几十个点的起伏可能会误判方向。边走边看(kàn)，行情会在犹(yóu)豫中展(zhǎn)开(kāi)。

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