要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六部门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特(tè)许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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