昨(zuó)夜，据(jù)路(lù)透社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债(zhài)务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可(kě)自由支配开(kāi)支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈判情(qíng)况的人士(shì)称(chēng)，最终可(kě)能达成的(de)不会是(shì)一份(fèn)长达数百(bǎi)页、可(kě)能(néng)需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包(bāo)含(hán)几个关(guān)键数字的(de)精简协议。另一(yī)位消息人士称(chēng)，预计谈判代(dài)表将敲(qiāo)定可自(zì)由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但(dàn)让议员(yuán)们在(zài)未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲定住房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额的(de)27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议(yì)员(yuán)表示不(bù)应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对面会议不太可能(néng)采取(qǔ)新的(de)措施。当前的(de)任务(wù)是监(jiān)控市(shì)场形势并及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确保生产(chǎn)者和消费(fèi)者(zhě)的(de)利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格(gé)到2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了(le)市(shì)场对全球(qiú)宏观(guān)经济(jì)形势的评(píng)估。美国加息阻碍(ài)了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议(yì)上再(zài)度(dù)加息25个(gè)基点，最早(zǎo)在6月便加(jiā)息的可能(néng)性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其(qí)中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为接下来(lái)两(liǎng)次(cì)会议中美联储(chǔ)肯(kěn)定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示(shì)消化(huà)了约14个(gè)基点的(de)加(jiā)息预期，由于(yú)美(měi)联储(chǔ)加息(xī)规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月(yuè)加息25个基点的概率(lǜ只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了)高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现(xiàn)最好的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低(dī)于(yú)380美元，创(chuàng)盘(pán)中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司。盘(pán)中(zhōng)英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日(rì)市值增长规模(mó)，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股(gǔ)各自的(de)市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期(qī)的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的(de)数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人(rén)工(gōng)智能计算任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运行机(jī)器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢(gāng)材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年(nián)或半(bàn)年(nián)多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截(jié)至(zhì)23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受期货日(rì)报记者采(cǎi)访时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下(xià)跌是宏观(guān)和产业共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美(měi)国(guó)两党对于政府债务上限问(wèn)题仍没有(yǒu)达(dá)成一致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显；而(ér)从(cóng)美联(lián)储5月会(huì)议(yì)纪要(yào)来(lái)看，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布(bù)的(de)社融和固定资产投资等经济数据略低于市(shì)场(chǎng)，市场(chǎng)担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足，也(yě)导致与(yǔ)国(guó)内经济(jì)状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产业层面也并(bìng)无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市(shì)场表现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产(chǎn)量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价格(gé)的大(dà)幅回(huí)落(luò)，钢厂方面并没(méi)有很强的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复(fù)产的情(qíng)况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期(qī)以(yǐ)及原料成本持续下(xià)移导致钢(gāng)价下(xià)方支撑走弱(ruò)；而当前国内(nèi)钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货(huò)价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距(jù)，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐(lè)观预期(qī)，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在(zài)市(shì)场供需阶(jiē)段性(xìng)错配的(de)情况(kuàng)下，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规模又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策(cè)也进(jìn)一步压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周度表观(guān)消费量(liàng)均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同(tóng)期(qī)分(fēn)别(bié)下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤(méi)分别(bié)为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市(shì)场面临的问题来看(kàn)，方正中期(qī)期(qī)货研究院黑(hēi)色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者，主要(yào)有(yǒu)以下三个(gè)方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可(kě)能(néng)会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺激(jī)还比较(jiào)有(yǒu)限，当(dāng)前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但(dàn)今年以来表现(xiàn)一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种价(jià)格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示(shì)，由于二季度以(yǐ)来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未能如期(qī)出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加(jiā)，产量也(yě)面临(lín)继续压(yā)减。因此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国(guó)内下一(yī)个(gè)相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在7月的半年度经(jīng)济数据(jù)公布后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色(sè)商(shāng)品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流(liú)矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但铁(tiě)水下降并不(bù)明(míng)显，负反馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本(běn)端(duān)对钢价形(xíng)成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了在进口(kǒu)煤冲击(jī)之下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需(xū)格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距离(lí)2020年底部(bù)不远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存(cún)和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策效果或(huò)将在(zài)下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势(shì)缓(huǎn)和(hé)以及国内外价差(chà)有利于(yú)钢材出口再(zài)上台阶(jiē)等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至(zhì)今年4月中(zhōng)旬(xún)之前(qián)的偏高水(shuǐ)平，但中期(qī)反弹依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存(cún)整(zhěng)体(tǐ)较低(dī)，因此在后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那么低价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶段反弹。

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