过去几(jǐ)个月，阿里(lǐ)旗下国际电商(shāng)、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单独融(róng)资(zī)、上市(shì)的消息。这次不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主动宣(xuān)告了这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年(nián)第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财务(wù)数据(jù)外，阿里还(hái)宣(xuān)布了(le)旗下六大(dà)业(yè)务(wù)板块的董事会名单和部分业(yè)务的融资计划。

　　阿里表示，集团董事(shì)会已(yǐ)批准阿(ā)里国际数(shù)字商(shāng)业寻求对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马的上市计划。同(tóng)时，阿里计划为云(yún)智能(néng)集团引(yǐn)进战略投资，并以股东派(pài)息的(de)方式对(duì)其(qí)分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云智(zhì)能集团、菜鸟可能先后实现上市，时间(jiān)约12个月(yuè)左右(yòu)。

　　消(xiāo)息公(gōng)布后，次日阿里美股收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股(gǔ)计算(suàn)，目(mù)前阿里总市值为1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月(yuè)累(lèi)计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月(yuè)高点时的四分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了(le)公司24年历(lì)史以来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控(kòng)股公司，持(chí)有六(liù)大(dà)业(yè)务集团（阿里云智能、淘(táo)宝天猫(māo)商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国(guó)际数字商业、大文娱(yú)）和其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此举(jǔ)是为了让各项业务(外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红wù)决(jué)策链路变短、更(gèng)加敏捷，从而更好(hǎo)地(dì)抓住(zhù)各自市场(chǎng)和(hé)行业机遇，进一步释放股东价值(zhí)。在这一(yī)架构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董(dǒng)事会的(de)领(lǐng)导下，对各(gè)自的经(jīng)营结果和合规性(xìng)负(fù)责。除淘天集团仍将(jiāng)继(jì)续由阿里巴巴(bā)集团全资控股外，另五家(jiā)业务集(jí)团均(jūn)可(kě)灵(líng)活地筹集外部资金，并可能寻求单独上市。

　　电话(huà)会(huì)上(shàng)，阿里(lǐ)率先公布了阿里(lǐ)云、国际电商(shāng)、菜鸟、盒马四(sì)块业务(wù)接(jiē)下(xià)来的(de)调整(zhěng)计划，其他业务尚未提及。阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团董事长兼首席执行(xíng)官张勇(yǒng)表(biǎo)示，阿里的(de)三个核(hé)心战(zhàn)略是(shì)消费、云和全球(qiú)化。这(zhè)或(huò)许是观(guān)察接下(xià)来阿里组织变革的一(yī)个(gè)重要方向。

　　阿里六大集团董事会(huì)成员丨(gǔn)来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这三大战(zhàn)略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇(yǒng)亲自

　　带队(duì)云智(zhì)能集团

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，在六(liù)大业务中，只有(yǒu)云智能集(jí)团是由阿(ā)里巴(bā)巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自(zì)带队。财报显示，张勇任云智能(néng)集团的董事长兼首席执行(xíng)官，这也(yě)是张勇在六(liù)大(dà)集团中担任(rèn)的唯一一(yī)个职务。

　　除了(le)张(zhāng)勇之外(wài)，云智能集团的(de)其(qí)他董事(shì)会(huì)成员还有备受关注、最近重归(guī)阿里云的王坚博(bó)士(shì)（阿里巴巴集团技术委员会主席(xí)）、外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红郑(zhèng)俊芳（云智能(néng)集团首(shǒu)席风险官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团首席人力官）、吴泽(zé)明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在阿里集团(tuán)对(duì)各子集团「放手(shǒu)」的大(dà)背(bèi)景(jǐng)下，张勇选择亲手来(lái)「抓」云智能集团，可以看出对后(hòu)者的重(zhòng)视。

　　云智(zhì)能集(jí)团(tuán)包括(kuò)阿里云、AI、钉钉(dīng)等业务。张勇说(shuō)，从商业模(mó)式、客户特征和发(fā)展阶段来看，云(yún)智能集团与阿里巴巴生态系统中(zhōng)其他以消(xiāo)费者为中心的(de)业(yè)务有(yǒu)着根本不同。可以说，它更适(shì)合成(chéng)为一家与阿(ā)里集团完全独(dú)立的新公司，而这个过(guò)程也更复(fù)杂。因(yīn)此，它更需(xū)要倾注精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大模型代表的人工智能时代(dài)，阿(ā)里云即(jí)将迎来全(quán)新的历(lì)史机遇(yù)。在业绩电话(huà)会上，张勇表(biǎo)示(shì)，由于(yú)人工智能(néng)应用对(duì)算力(lì)需(xū)求的指数级增(zēng)长，这是阿里外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红云(yún)的巨大机会。除此之外(wài)，还包括基于大模型开发新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语(yǔ)言预(yù)训练模(mó)型「通(tōng)义(yì)千(qiān)问」，目前已(yǐ)有超过20万客户申请(qǐng)试用(yòng)。在2023春季钉峰会(huì)上，钉钉推出基于「通义千问」的(de)智能(néng)功能产品集成(chéng)。而未来(lái)，「通义(yì)千(qiān)问」会接入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收(shōu)入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比下降2％，达(dá)到约186亿元。背(bèi)后原因主要是(shì)部门(mén)项目受到疫情影响而延迟(chí)交付等等。不(bù)过，该(gāi)集团还是很有信(xìn)心(xīn)。在财(cái)报(bào)发(fā)布后，张勇向阿(ā)里云员(yuán)工(gōng)发(fā)布(bù)了全员信。「我们有(yǒu)机会打造一家世界(jiè)级的科技公司(sī)。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马只(zhǐ)是开始，

　　淘天、本地(dì)生活仍(réng)是重(zhòng)中之重

　　此次列在上市计划的(de)盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财报中(zhōng)，其业绩仍算在阿里中国商业(yè)分(fēn)部。阿里中国(guó)商业分部主要包括(kuò)淘(táo)宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫(māo)超市、阿里健康(kāng)等零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商(shāng)业(yè)分部的(de)本季度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）约为(wèi)人民(mín)币(bì)385亿元，相(xiāng)较2022年(nián)同期(qī)增长19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘菜(cài)菜和盒马(mǎ)亏损收窄。本季度(dù)，盒马增强了(le)销售(shòu)能(néng)力并提高运营效率，经营业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建立了稳(wěn)定且明(míng)确的商业模式(shì)以及清晰的盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部也主要组成了(le)阿里六大(dà)业(yè)务之(zhī)一淘(táo)天集团（包括淘宝、天猫等(děng)业务）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙(huǒ)人自上世纪90年代就跟随马云(yún)，是(shì)阿里(lǐ)的元老之一。而(ér)淘天(tiān)集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其它(tā)董事(shì)还包(bāo)括蔡崇信（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)执行(xíng)副主席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集(jí)团CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在消(xiāo)费(fèi)方向，阿里的另一重点(diǎn)是(shì)本地生活集(jí)团，后者包括「到家」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪等。本季度(dù)，由于消(xiāo)费复苏、人们出行增加(jiā)等因素，本(běn)地生(shēng)活(huó)服务(wù)分部收入(rù)同比增长(zhǎng)17％至约(yuē)125亿元，订单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据财报，本地(dì)生(shēng)活集团(tuán)的(de)董事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董事(shì)包(bāo)括彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎(yán)（阿里健康董事(shì)长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘(táo)天集(jí)团和(hé)本地生活集团都算是阿里的(de)核心(xīn)业务。而在这一方向的盒马启动(dòng)上市，还只(zhǐ)是一个开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从国际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物流(liú)

　　张勇在(zài)电话(huà)会上表示，当谈论(lùn)全球化时(shí)，那就是阿里(lǐ)的数字商务(wù)、物流(liú)和云(yún)。

　　阿里国际数字商业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其(qí)电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本(běn)季度，阿里(lǐ)国际商业分部收入同比(bǐ)增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主(zhǔ)要来(lái)自补贴效(xiào)率(lǜ)的提升，Lazada的收(shōu)入增长主(zhǔ)要源自(zì)提(tí)供更多增值服务(wù)来提高变现率(lǜ)，而速(sù)卖(mài)通则是本(běn)季度推出了主打高(gāo)性(xìng)价比的电商(shāng)平台Choice，带来了订单(dān)的(de)双(shuāng)位数增长。

　　据财报，阿里国际数(shù)字(zì)商业集团(tuán)的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)兼总裁(cái)）、董(dǒng)事兼CEO为(wèi)蒋凡、其他董(dǒng)事为彭(péng)蕾、戴珊(shān)、吴泳(yǒng)铭(míng)。而此次(cì)该集(jí)团单独(dú)融资(zī)，将用(yòng)于拓展新的地域市场、投(tóu)资新技术、扩大消(xiāo)费(fèi)者和供(gōng)应(yīng)商技术、加强(qiáng)管理团队(duì)等等。

　　在物流方(fāng)面，菜鸟集团本季度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达(dá)到约136亿(yì)元。这背后主(zhǔ)要(yào)是国际物流履约解决(jué)方案服务的收入增(zēng)加、以及消费者物流服(fú)务需求的增加导致。

　　据(jù)财报，菜鸟(niǎo)集团的(de)董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团(tuán)执行副主(zhǔ)席(xí)），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在财(cái)报发(fā)布之后(hòu)，万霖也对(duì)菜鸟员工(gōng)发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成(chéng)为全球(qiú)领先的综合(hé)数质(zhì)物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一个集团阿里(lǐ)大(dà)文娱(yú)在独立融资上(shàng)尚未有最新进(jìn)展。在(zài)财(cái)报中(zhōng)，关于其业务只有(yǒu)短短一段话带过。据财报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担任，而其他(tā)董(dǒng)事(shì)为(wèi)武卫(wèi)（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文(wén)红（阿里巴巴合(hé)伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席(xí)法(fǎ)务官(guān)）、闻佳(jiā)（阿(ā)里巴巴集团公共(gòng)事务总裁(cái)）。

　　阿里在财报中强调，上(shàng)述各项交易的完成取决于多种因素，而其中很多因素(sù)是其无法控制的，包括资产、负(fù)债(zhài)和(hé)合同的(de)成功重组、股(gǔ)权(quán)激励计划、市场条件和监管审批等(děng)。可见，尽(jǐn)管决心强大(dà)、战略方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满(mǎn)变数。

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