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　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的(de)销量(liàng)较(jiào)去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销(xiāo)商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要(yào)求的(de)衍生金(jīn)融(róng)工具损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公(gōng)司(sī)及(jí)下属子公(gōng)司的生(shēng)产经(jīng)营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到(dào)了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回(huí)落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原(yuán)料(liào)菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然(rán)而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利(lì)能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐饮消(x德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷iāo)费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的(de)投产及(jí)产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期(qī)和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延(yán)续(xù)回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复(fù)的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提(tí)价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部(bù)分(fēn)公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性。包装食用植(zhí)物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意(yì)识(shí)的(de)提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本端压(yā)力缓解趋(qū)势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并(bìng)不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对(duì)中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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