因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市(shì)场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型(xín2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单g)基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的(de)主动(dòng)偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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