“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布后(hòu)，美国国债价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大(dà)到10个基点以上(shàng)；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合(hé)约(yuē)定价显示，投资者预期的美联储7月加息几率增加，预计未来(lái)两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股(gǔ)指集体(tǐ)高开，早盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季(jì)报公布次日以来(lái)最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷(gǔ)，但未能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和(hé)布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收(shōu)益率反弹的打击下(xià)持续下行(xíng)，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析(xī)师(shī)徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农(nóng)新增(zēng)就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于市场预(yù)期的19万人(rén)，同时(shí)4月(yuè)非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均(jūn)每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增(zēng)就(jiù)业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人(rén)数减(jiǎn)少，私(sī)人服务(wù)行业整体表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业(yè)表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的(de)反(fǎn)弹一(yī)致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数减少，与制造(zào)业(yè)目前持续收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就业市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数(shù)的增加，失(shī)业(yè)率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的(de)最低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温(wēn)，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联(lián)储(chǔ)进一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联储(chǔ)6月利(lì)率会议“按(àn)兵不动”是(shì)大概(gài)率事件，还需要关(guān)注后续公布的(de)5月美(měi)国通胀数据，当前的就业市(shì)场(chǎng)状态可(kě)以支撑在通胀压力(lì)较大(dà)时继续(xù)加息(xī)。美联(lián)储利率(lǜ)会议落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附(fù)近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政(zhèng)府债务上限问(wèn)题(tí)落地，美债收益(yì)率风(fēng)险偏(piān)向(xiàng)上(shàng)行，预(yù)计国际金价在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息(xī)人士(shì)声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能(néng)会(huì)宣布(bù)少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字进(jìn)一(yī)步减产，以提振原油(yóu)价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选项之一(yī)是额(é)外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的消息意味着更(gèng)多(duō)的不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市(shì)场(chǎng)份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不过(guò)这些行(xíng)动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁(xié)要(yào)进一步减产，他告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特(tè)油价可能会在年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动(dòng)的(de)可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫地做出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市(shì)场更加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析(xī)师认为(wèi)，进一步减产(chǎn)的可能(néng)性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济和金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰(lán)不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲突进行期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目(mù)前很(hěn)难。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能(néng)真(zhēn)正获(huò)得安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时(shí)报》援引(yǐn)知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北(běi)约(yuē)各国领导(dǎo)人明确表示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基辅提(tí)供加入北(běi)约的(de)路线图，否则(zé)他(tā)将(jiāng)不会出席7月(yuè)举行的(de)维尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌克(kè)兰已经做好了加入北约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事(shì)，法国、德(dé)国等北约(yuē)国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会期(qī)间表示，德(dé)国(guó)不(bù)认(rèn)为北约应该在近(jìn)期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括(kuò)法(fǎ)国(guó)在内的其他(tā)一些北约成员国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅速成为北(běi)约成员(yuán)国，而只是(shì)希望(wàng)为乌克兰(lán)提供安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗商(shāng)品(pǐn)市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏(hóng)观(guān)层(céng)面来(lái)看(kàn)，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务上限法案，暂(zàn)时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了(le)可能出现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在(zài)美(měi)联储(chǔ)本(běn)月会议或暂停加息的(de)预期推动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方，好(hǎo)于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同(tóng)时市场也在翘首等待新一轮稳增长政(zhèng)策(cè)的(de)出(chū)台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情绪(xù)回暖的(de)带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表(biǎo)现振荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热闹，前有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步(bù)归(guī)于平(píng)静。从整(zhěng)个(gè)5月(yuè)行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半(bàn)月(yuè)上(shàng)行，下半(bàn)月回(huí)调，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情分析(xī)系统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续(xù)小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面(miàn)微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅上(shàng)行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无(wú)力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言(yán)称(chēng)国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月(yuè)月中(zhōng)，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨(yǔ)，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始终未得(dé)到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核(hé)心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能(néng)化分析(xī)师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战略意(yì)义大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭(tàn)并称为四(sì)大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重要(yào)战略(lüè)物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个(gè)事实(shí)：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自给(gěi)率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的国际政治(zhì)格局(jú)中，对(duì)天然橡胶的(de)储备其实是有(yǒu)很(hěn)高的必(bì)要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的(de)对(duì)象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才(cái)占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但是如(rú)果收储的对(duì)象是交割品的话，性(xìng)质(zhì)就不同了(le)。因为目前(qián)全年(nián)国(guó)产全(quán)乳的最大(dà)产量(liàng)不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到(dào)相当全(quán)年交割品(pǐn)产(chǎn)量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一(yī)个比例。”在童长征看来，如(rú)果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶事件成(chéng)立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供(gōng)求判断影响，再结合(hé)历史上收储的(de)影(yǐng)响，RU的价(jià)格有(yǒu)可(kě)能会更上一(yī)层楼。但(dàn)是，由于整个事(shì)件的(de)进(jìn)程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字物候条件的改(gǎi)变(biàn)，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而(ér)天(tiān)胶下游需求并(bìng)未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧(少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货(huò)能化分析师胡(hú)华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进入季节(jié)性(xìng)的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速(sù)恢复(fù)开割，预(yù)计6月中旬(xún)全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面(miàn)开割，目前主要产胶国(guó)产(chǎn)区(qū)逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件已经(jīng)由差变好(hǎo)。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶(jiāo)积(jī)极性不高，加(jiā)工厂利(lì)润也偏(piān)低(dī)，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地(dì)期(qī)货橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐增加(jiā)。目(mù)前云南(nán)产区大面(miàn)积开割(gē)，预计后市仍(réng)有(yǒu)较(jiào)多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东北(běi)部产区逐(zhú)步上(shàng)量，南部产出仍在低位，本(běn)周以及下周预计(jì)雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面(miàn)积开割，原料数量逐步(bù)增加。同(tóng)时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量(liàng)虽(suī)然处于历(lì)史(shǐ)均值以下(xià)的概(gài)率(lǜ)较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研(yán)究院能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐(lù)表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率(lǜ)形成一(yī)定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格(gé)处于(yú)低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性(xìng)尚可。而内(nèi)销市(shì)场需求(qiú)表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前期库(kù)存为(wèi)主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目(mù)前下游外贸订单充足(zú)，加之(zhī)内(nèi)销订单缺(quē)货现(xiàn)象(xiàng)仍存(cún)，企业排产积极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本(běn)企业产能利用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出货压力(lì)加(jiā)大，为控(kòng)制(zhì)成(chéng)品库存(cún)压力，存(cún)适(shì)度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤(yóu)其是下游需(xū)求分歧较大。“主要是(shì)不同(tóng)的市场主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来(lái)说(shuō)此前市场(chǎng)对今年(nián)的预期过高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国(guó)内轮胎开工(gōng)、产量(liàng)和出口同比数(shù)据(jù)还(hái)是不错的，反映国(guó)内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车(chē)刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场(chǎng)相对(duì)疲软(ruǎn)，价格(gé)战(zhàn)等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏(piān)悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目(mù)前主要还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价走(zǒu)势(shì)，一(yī)方面中国经(jīng)济复苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国(guó)银行危机和(hé)美(měi)债(zhài)上限问题(tí)等(děng)。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气和轮储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计(jì)比上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国内(nèi)经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然(rán)橡胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明确方(fāng)向(xiàng)，主要跟随宏(hóng)观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势(shì)的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐(zhú)渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会(huì)少，包(bāo)括今年交割品的数(shù)量。我们中(zhōng)期观点仍(réng)然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没有天气(qì)影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半年来看，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有起色。外(wài)需走弱也导(dǎo)致(zhì)海(hǎi)外货源(yuán)涌(yǒng)入国内，对国(guó)内(nèi)现货端构(gòu)成压力(lì)。内需方(fāng)面，春节前市场(chǎng)基于内(nèi)需复苏的(de)逻(luó)辑，已经(jīng)出(chū)现一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝(jué)对(duì)低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去库和资金再次做(zuò)多的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有扰动因素，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气(qì)出现异常(cháng)状况，或将(jiāng)带(dài)来新的(de)阶段性行(xíng)情。（有删减）

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