目前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务(wù)收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公(gōng)告(gào)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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