预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套(tào)利(lì)的机会(huì)获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不(bù)同的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，投资(zī)者会(huì)选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的(de)协方(fāng)差就是(shì)市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因(yīn)此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避(bì)免这样的(de)投资项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资(zī)者将其资产(chǎn)从无(wú)风(fēng)险投资转移(yí)到(dào)一个平均的(de)风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预(yù)期收益(yì)率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合(hé)适的(de)结论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率是(shì)指投资期限为(wèi)一年所(suǒ)获(huò)的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收(shōu)益率也(yě)是经(jīng)常遇到的(de)一个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格(gé)的(de)。关于预期收益率计算公式(shì)以(yǐ)及股(gǔ)票(piào)预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理(lǐ)以下(xià)的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低公司(sī)的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益(yì)率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值(zhí)=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合(hé)的方差，因(yīn)此(cǐ)市(shì)场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收益(yì)率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小于(yú)无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样(yàng)的投资项(xiàng)目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资(zī)产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到一(yī)个平均的风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个(gè)合(hé)适的结(jié)论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收(shōu)益率和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的(de)是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为一(yī)年所获的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预(yù)期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的(de)计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预(yù)期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化(huà)预期收益率，但(dàn)可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的(de)内容(róng)，希望(wàng)对大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

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