要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗shōu)问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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