近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫(yì)情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季(jì)度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局(jú)数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离(lí)假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。<2l是多少毫升 2l是多少升/p>

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查(chá)验登(dēng)机前检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一(yī)季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《2l是多少毫升 2l是多少升惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节(jié)，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报(bào)、预告(gào)片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机(jī)会(huì)凸显(xiǎn)。

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