因市(shì)场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND 女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏(hóng)电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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