要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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