兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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