兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；C需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂hatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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