兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kà方差分析英文缩写，方差分析英文翻译n)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dà方差分析英文缩写，方差分析英文翻译i)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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