新能源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解(jiě)了新能源汽车车(chē)主们对续(xù)航里程的(de)焦(jiāo)虑。但随(suí)之而来的是(shì)补能问题(tí)。和通过技术创新进步即可解决的续(xù)航里程问题不同的是，摆在(zài)新能源汽(qì)车车主面前的补能方式暂(zàn)时只有两种——要么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充(chōng)电，换(huàn)电无疑是(shì)一种好方法。只(zhǐ)不过，支持(chí)换电的汽车(chē)品牌(pái)并不多，又或者说换(huàn)电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流的补能(néng)方式。此外，也有(yǒu)新能源汽车(chē)车主对换电的电池质量有所担忧。现(xiàn)实(shí)情况是，大多数(shù)新能源汽车车主依然会选择(zé)充电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格战、质量不(bù)一的(de)充电设施，尚(shàng)未(wèi)能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈利的充电运营商等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务(wù)费(fèi)市(shì)场规模高(gāo)达(dá)17亿元至34亿(yì)元(yuán)。假设电价(jià)不发生巨(jù)大(dà)变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规(guī)模将会(huì)扩(kuò)大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪模将会扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务(wù)市场(chǎng)规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充(chōng)电桩行(xíng)业乱象反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市(shì)场，哪(nǎ)怕是(shì)处(chù)于“价格换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸(xī)引着无(wú)数(shù)玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的(de)大批企业中(zhōng)，有(yǒu)一家(jiā)企业(yè)正悄然展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服(fú)务第(dì)一股”——能链智电(diàn)在(zài)纳斯(sī)达克(kè)上市(shì)。作(zuò)为重塑(sù)充电服务(wù)产业链的(de)龙头企业(yè)，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未(wèi)经审(shěn)计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿(yì)元人民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比(bǐ)增长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易(yì)额超(chāo)过8.4亿(yì)元(yuán)人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财年净(jìng)收(shōu)入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃(rán)油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这(zhè)意(yì)味着，身处充电服务(wù)行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前(qián)景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新(xīn)持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的(de)第三方(fāng)充电网络运营商能链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数据测算(suàn)，景顺持(chí)仓能(néng)链智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速(sù)，但(dàn)对(duì)于广大新能源(yuán)车(chē)主的充(chōng)电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了(le)“逐(zhú)鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳机会(huì)。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车主(zhǔ)们(men)的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务(wù)行(xíng)业中当(dāng)之无愧(kuì)的龙(lóng)头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通运输部(bù)等(děng)八部门发布(bù)《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先(xiān)行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建(jiàn)成适度超前的充换电(diàn)基础设施(shī)，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有量与充电(diàn)桩的比(bǐ)例(lì)称为(wèi)“车(chē)桩比”，这个(gè)指(zhǐ)标通常用来衡量是否满足新能源(yuán)汽车的充电需(xū)求。

　　据中国(guó)充电联盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上报公共(gòng)充(chōng)电桩179.7万(wàn)台(tái)，月均新增(zēng)公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求(qiú)进(jìn)行预测，假设新增桩需求(qiú)有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能(néng)源(yuán)汽车市场健康快速(sù)发展(zhǎn)的重要基础(chǔ)设施建设(shè)之一，未(wèi)来(lái)将加速(sù)完成向高(gāo)功率快充(chōng)的方(fāng)向技术升级，并(bìng)加(jiā)速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车(chē)渗透率进一步(bù)提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共(gòng)充电(diàn)桩投资建设规模的同比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国(guó)新能源汽(qì)车市场不断超预期发(fā)展，艾(ài)媒咨询(xún)的估算做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪(suàn)已略显保守。有(yǒu)机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国(guó)内(nèi)充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)的(de)高速增(zēng)长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量(liàng)和销(xiāo)量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东对新能(néng)源汽车市(shì)场则(zé)更为(wèi)看好。据其预计(jì)，2023年乘用车(chē)总(zǒng)销量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车市场(chǎng)全(quán)年销量有(yǒu)望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的(de)持续扩大，所需要的充电桩数(shù)量(liàng)更(gèng)是庞大(dà)，充电桩(zhuāng)市场空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数据显示(shì)，2022年中(zhōng)国充电基(jī)础设施数量达(dá)到521.0万台(tái)，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基(jī)础设(shè)施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电(diàn)站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年将新(xīn)增公共充电(diàn)桩97.5万(wàn)台(tái)（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充(chōng)电站增量(liàng)约为6万座，公(gōng)共充电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新(xīn)能源汽车技术进步(bù)的(de)重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指出，除了在自(zì)家停(tíng)车位(wèi)等可以长(zhǎng)时间(jiān)停放的场景下，在短(duǎn)时停靠(kào)的(de)公共场景电动车均有快(kuài)速补能的(de)需求，更(gèng)高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观需(xū)要(yào)。

　　据(jù)了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设(shè)计积极推动快充技术(shù)发展，未(wèi)来(lái)快充(chōng)桩占比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高(gāo)压快(kuài)充技术是当(dāng)前车企实现快充的(de)主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能源汽车(chē)的发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设(shè)备行业(yè)的技术门槛相对较低，做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪产品标准化程度较高，目(mù)前国内充电(diàn)桩设备生产领域的(de)相关公司(sī)数量超过(guò)300家(jiā)，供应商(shāng)数(shù)量多(duō)，使得(dé)大量新玩家可以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于充换(huàn)电(diàn)基(jī)础设(shè)施(shī)依赖土地和资(zī)本，因此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环(huán)投、商(shāng)业(yè)地产等资产(chǎn)持有方，如(rú)酒店集(jí)团、民宿(sù)企业等都(dōu)会积极(jí)参与到(dào)充电市场中。近两年(nián)，中国(guó)充电市场已经呈现出分散(sàn)化的(de)趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进(jìn)一(yī)步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充(chōng)电时间(jiān)长、下载多(duō)个APP等(děng)都是每一位新能(néng)源汽车车主需(xū)要面(miàn)对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业发展角度(dù)看，公共充(chōng)电基(jī)础设施(shī)网络建(jiàn)设(shè)呈结构性供给不足；不同充电运(yùn)营商充电(diàn)网(wǎng)络间形成信息(xī)孤岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利模(mó)式单(dān)一(yī)；缺乏充电场站运营管理等(děng)。庞(páng)大而(ér)分散的运营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的(de)行业(yè)规(guī)范和服(fú)务(wù)。

　　中金(jīn)公司(sī)研报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商供应格(gé)局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地(dì)资源，建桩主力由(yóu)此前的运营(yíng)商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土地资(zī)源的第(dì)三方(fāng)建设，由此具(jù)备当地(dì)区(qū)位优势、以蔚景云(yún)、深圳车(chē)电网为(wèi)代表的二线及新(xīn)增运(yùn)营商迅速(sù)获(huò)得(dé)市场份额。展望未(wèi)来，我们认为(wèi)充电桩场(chǎng)址资(zī)源具备稀(xī)缺性，拥有本地优(yōu)质土地资源的地方国(guó)企(qǐ)、小工商业有望维持(chí)建桩主力(lì)地(dì)位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡供应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形(xíng)汽(qì)车(chē)市场(chǎng)分会常务(wù)副理(lǐ)事长(zhǎng)苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下(xià)乡目(mù)前更(gèng)多停留在口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市(shì)场(chǎng)应先一步(bù)布局(jú)。

　　如(rú)何(hé)破(pò)局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各大(dà)新能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉(chén)至三四线城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率的进(jìn)一步提高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发(fā)节(jié)点。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不容(róng)缓，而拥有(yǒu)充电服(fú)务全包模式的(de)企业将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报(bào)，充电服务全包模式是充(chōng)电服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资(zī)金资源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客户包含(hán)地(dì)方国企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭借业内积累经验和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后(hòu)续运营运维(wéi)的三位一体综合服务，分(fēn)别获得对(duì)应服(fú)务收(shōu)入(rù)、充电桩(zhuāng)等(děng)设备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营(yíng)运(yùn)维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包(bāo)模式有(yǒu)效解决充电运营商(shāng)“盈利难”的问题，同(tóng)时可对(duì)接充(chōng)电桩制造(zào)商和需要充(chōng)电服(fú)务的新能(néng)源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的(de)盈利状况和消费体验。能(néng)提(tí)供全包模(mó)式的(de)企(qǐ)业不多，第三方充电服务商能链(liàn)智电正是其(qí)中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链(liàn)智电与国(guó)内(nèi)领先的储能(néng)系统集成(chéng)商与统服务商海博(bó)思创(chuàng)成立(lì)合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等(děng)方面的优势，布局多(duō)元化(huà)储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储(chǔ)能(néng)，拉动电(diàn)源(yuán)侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光(guāng)储充(chōng)检服”一体(tǐ)化(huà)充(chōng)电站(zhàn)，有效解决充电基础(chǔ)设施电(diàn)力(lì)增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主带来(lái)智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服(fú)”一(yī)体化充电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加智能检查及(jí)车主服务(wù)。储能电(diàn)站的原(yuán)理类似于“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电(diàn)站(zhàn)还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时(shí)段可利用电量进行盈(yíng)利(lì)。这(zhè)样(yàng)一来，既可(kě)以保障电(diàn)力(lì)系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓展充电(diàn)站盈利(lì)来(lái)源，从而推动充电站市(shì)场发展。

　　除传统的充电站建设外(wài)，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联(lián)网平台订单来了(le)成立合资公(gōng)司——智电来了。随(suí)着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行需(xū)求逐渐提升(shēng)，乐趣(qù)多多的自驾(jià)游更是成为民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将(jiāng)以民宿(sù)为核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运营管理(lǐ)、保(bǎo)养(yǎng)维修等在(zài)内(nèi)的一站式服(fú)务，并联合战略合(hé)作伙伴快(kuài)电，为新(xīn)能(néng)源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付(fù)等便捷服(fú)务，满足(zú)新(xīn)能源车主(zhǔ)在(zài)旅游目的地就近(jìn)充电、随(suí)停随充(chōng)的需求(qiú)。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充(chōng)电机器人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车提(tí)供“随用随充(chōng)”的全自动充电服(fú)务。只不过，通过(guò)充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能(néng)的解(jiě)决方(fāng)案，仍为时(shí)尚早。相比起这种需要结合(hé)新(xīn)技术(shù)的解决方案，充电站依然是充电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能(néng)链智电将传统行业做法与新兴技术手段(duàn)相(xiāng)结(jié)合，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助力交通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同时(shí)也实现自身业绩持续增长。财报(bào)显(xiǎn)示，2022年能(néng)链智电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的服(fú)务模式较好地满(mǎn)足车(chē)主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能(néng)链智电(diàn)已连接(jiē)服务充电(diàn)运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最大的新能源市场，能链(liàn)智电(diàn)业务发展潜力充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我们(men)希望依托独一无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革(gé)的历史性机遇，与(yǔ)合作伙(huǒ)伴(bàn)共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐透(tòu)露，能链智电已(yǐ)分别在新加(jiā)坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展(zhǎn)方面，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年中期推出(chū)虚拟电(diàn)厂平台，帮助充(chōng)电站参(cān)与电(diàn)力交(jiāo)易市(shì)场，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰(fēng)填(tián)谷等(děng)各(gè)种(zhǒng)支持(chí)服务(wù)，助力新能源行(xíng)业(yè)建立现(xiàn)代能(néng)源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和补(bǔ)能问题仍将是一段时间内新能(néng)源汽(qì)车渗透过程(chéng)中的两大难(nán)。但(dàn)随着第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进(jìn)行整(zhěng)合以及(jí)新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中的充电问题亦(yì)将(jiāng)逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合(hé)之(zhī)年，而新(xīn)应用场(chǎng)景(jǐng)的(de)开拓(tuò)也将成为(wèi)充电(diàn)服(fú)务商市(shì)场(chǎng)份(fèn)额的胜负手(shǒu)。

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