兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内(nèi)学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shò学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高cu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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