中共中央(yāng)政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充电(diàn)桩等设(shè)施建设。国常会(huì)近日强调，要聚焦制(zhì)约新能(néng)源汽(qì)车下(xià)乡(xiāng)的(de)突(tū)出(chū)瓶(píng)颈，适度超前建设充电基(jī)础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日(rì)发布(bù)数据显示，4月公(gōng)共充(chōng)电桩数量(liàng)比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计(jì)上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)202.5万台，其(qí)中(zhōng)直(zhí)流充(chōng)电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充(chōng)电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内(nèi)充电桩核心部件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走(zǒu)势周线(xiàn)图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)许琳等人(rén)4月(yuè)24日研(yán)报表示(shì)，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量高增(zēng)之(zhī)年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压快(kuài)充+大电(diàn)流(liú)水(shuǐ)冷技(jì)术带动充(chōng)电模块(kuài)、充电枪/线等核心零部(bù)件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受(shòu)益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大功率趋势，充电模(mó)块有望迎来量利齐升。从(cón20斤是几kg 20斤是多少磅g)需求量(liàng)角(jiǎo)度(dù)看，预计直流桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以及单桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一(yī)步(bù)提升，进而提升充(chōng)电模块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前充电模块单W价格(gé)已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值(zhí)量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电桩最(zuì)核心的(de)部件(jiàn)，直接影响充电(diàn)效(xiào)率(lǜ)和充电安全，被业(yè)内誉为直(zhí)流(liú)充电设(shè)备的(de)“心脏(zàng)”。从成本角度看(kàn)，中信证券袁健(jiàn)聪等人(rén)在2月13日的(de)研报中指出，在(zài)直流充电桩(zhuāng)所需元器(qì)件构成中(zhōng)，充电模块(kuài)成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人(rén)表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充(chōng)电模块(kuài)市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充(chōng)电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此(cǐ)预(yù)测，2025年中国充(chōng)电模(mó)块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块(kuài)为核心的零部件(jiàn)生产制造，代表(biǎo)企业(yè)有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设(shè)备产业(yè)链来看，上游是(shì)生产设备(bèi)零部件，充电模块应用于(yú)直流(liú)充(chōng)电设(shè)备(bèi)；中(zhōng)游是(shì)充电桩及其他充电(diàn)设备生产(chǎn)商，包括(kuò)直(zhí)流充(chōng)电(diàn)设备生(shēng)产(chǎn)商和(hé)交(jiāo)流充电(diàn)设备生产商；下游是(shì)运营服(fú)务商及终(zhōng)端(duān)客户，包(bāo)括换电站、充电站、新能源汽(qì)车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格(gé)局方(fāng)面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研(yán)报(bào)中表示，由(yóu)于充(chōng)电模块的生产技术要求较高且具备(bèi)通信要求(q20斤是几kg 20斤是多少磅iú)，目前主(zhǔ)要以具备一(yī)定技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中兴等(děng)电力电源或通讯(xùn)电源企业）生产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下(xià)降，叠(dié)加大功率、智能化、网络平台化的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步进入充(chōng)电(diàn)模块生产环节，逐步实(shí)现充电(diàn)模块的自产自研(yán)（如特(tè)锐德旗下子(zi)公司特来电(diàn)、中恒(héng)电气(qì)等）。目前充电(diàn)模块市(shì)占率(lǜ)前五的企(qǐ)业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计(jì)，在(zài)充电模(mó)块领域有所布局的A股上市(shì)公司包括通合科技、欧(ōu)陆通(tōng)、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格(gé)米特(tè)等，具体如下：

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