要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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