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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的(de)火灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目(mù)击者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们(men)在(zài)消防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去(qù)年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股东的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工(gōng)具损益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科(kē)技产(chǎn)品(pǐn)的(de)销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的(de)现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落(luò)、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能(néng)力大幅(fú)下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶(jiē)段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料的国(guó)际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采(cǎi)购成本(běn)随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地(dì)。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年(nián)业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其(qí)今年(nián)全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带来(lái)不确(què)定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随(suí)着消费(fèi)者(zhě)健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端(duān)则(zé)是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市(shì)场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本(běn)面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉的50克有多少参照物图片，50克有多少参照物跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力(lì)大(dà)大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求(qiú)整体(tǐ)增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步(bù)起量(liàng)，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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