近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假期。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下(xià)，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司(sī)一(yī)季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度(dù)民航运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未(wèi)公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前(qián)结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码五一档(dàng)期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势(shì)。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率的(de)提升(shēng)。前(qián)期策划(huà)，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具(jù)、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替(tì)代(dài)真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音(yīn)频、特效、编(2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天biān)辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预(yù)告(gào)片等2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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