民生(shēng)宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人(rén)流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出(chū)口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗数量多且(qiě)国别(bié)广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉(shè)及16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量(liàng)中小外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口企业(yè)群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的(de)第一大(dà)优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会(huì)客(kè)户及参展氛围，能(néng)够为我们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调(diào)研，我们得(dé)到当下中(zhōng)国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内(nèi)和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群(qún)体。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一致(zhì)，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈(kuì)，一(yī)带一路国(guó)家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单(dān)总(zǒng)量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具(jù)体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大(dà)中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业(yè)保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关(guān)税的初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业(yè)产业(yè)转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国(guó)出口(kǒu)企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并(bìng)影(yǐng)响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另一个角度(dù)观(guān)察(chá)中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口企业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)，能(néng)够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关(guān)总署统(tǒng)计(jì)的出(chū)口订(dìng)单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是(shì)更长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们观察(chá)中国外(wài)贸出口现状和(hé)趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配件(jiàn)、机(jī)械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参(cān)展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期展会(huì)，本(běn)次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于境(jìng)内采购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经不(bù)直(zhí)接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较(jiào)为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受存(cún)在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型(xíng)的(de)企(qǐ)业所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品(pǐ凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗n)牌的外贸(mào)企业(yè)反馈今年订(dìng)单(dān)情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同(tóng)样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共(gòng)同对外关税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包(bāo)括(kuò)：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶(táo)瓷产(chǎn)品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移(yí)主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业(yè)转移对(duì)中国(guó)出口份(fèn)额影响上(shàng)，企业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本(běn)企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下(xià)的出口群像》

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