要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到(dào)江苏(sū)调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察(chá)了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科(kē)技研发和(hé)成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进(jìn)农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二十(shí)大(dà)精神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥(huī)超(chāo)大(dà)规模市场优(yōu)势，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整(zhěng)协定存款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从(cóng)调整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大银(yín)行为了(le)揽储使出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和(hé)临时公(gōng)告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透(tòu)明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步强化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程。要开(kāi)展城市基础设(shè)施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市(shì)基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊(láng)等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的(de)保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的(de)超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能(néng)制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集(jí)群。在(zài)加强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购(gòu)买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本(běn)市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大(dà)业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各(gè)大券商执业(yè)能力(lì)的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高回落，美元反弹(dàn)避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新(xīn)一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信号应(yīng)及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍纳粹分子是什么意思卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电(diàn)装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资产(chǎn)置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易(yì)拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数(shù)字(zì)智慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安纳粹分子是什么意思环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业(yè)风储供(gōng)电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份有限公(gōng)司累计原保险业(yè)务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路(lù)提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚(fén)烧发(fā)电项目(mù)转(zhuǎn)入运(yùn)营期(qī)

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池(chí)生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸(mào)化学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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