近(jìn)期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度(dù)经营数(shù)据(jù)，公(gōng)司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)20两丈等于多少米22年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队(duì)游试(shì)点恢复(fù)后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公布，不(bù)过民(mín)航局(jú)当时预计(jì)旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因(yīn)此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价(jià)及客座率(lǜ)表现两丈等于多少米。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国内重要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期(qī)票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围关(guān)停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高(gāo)手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也(yě)有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频(pín)、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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