兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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