要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(ch中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单í)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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