近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆(bào)

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数(shù)据(jù)，公(gōng)司(sī)一(yī)季度整体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，距(jù)离假期(qī)不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一(yī)同(tóng)期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航空公司不(bù)再(zài)查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激(jī)国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五一(yī)假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当(dāng)时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超(chāo)过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算(suàn)，申万社会服(fú)务行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及(jí)客(kè)座率表春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国内电(diàn)影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房(fáng)远不及(jí)预期(qī)，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复(fù)性消(xiāo)费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从(cóng)影片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部(bù)影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(w春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句áng)》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海(hǎi)报(bào)、预告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当(dāng)前投资机会(huì)凸(tū)显。

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