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　　PMI拉响通(tōng)胀(zhàng)升温警报

　　标(biāo)普全球周(zhōu)五(wǔ)公布的4月(yuè)美国制造(zào)业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上(shàng)方，和(hé)服务业PMI均不降反升，分(fēn)别创(chuàng)半年和一年来新高，综合PMI超预(yù)期强劲，创去年5月以来(lái)新高。其(qí)中的分项指(zhǐ)数释放(fàng)价(jià)格压(yā)力再度升(shēng)温的警报信号：4月购(gòu)进价格创去年11月(yuè)以来新高，出(chū)厂价格创去年9月以来新高。

　　标(biāo)普全(quán)球的经济学家在点评(píng)PMI时警告，CPI可能上(shàng)升，或(huò)者至少一定程度居(jū)高不(bù)下。PMI数据重燃价格(gé)压力(lì)的通胀担(dān)忧，数(shù)据公(gōng)布后，美股承(chéng)压下行，主要(yào)美股指盘中(zhōng)集体下跌；美国国债价(jià)格跳水、收(shōu)益(yì)率盘中拉升，对利(lì)率(lǜ)更敏(mǐn)感的2年期(qī)美债收益率一度较(jiào)日(rì)内低位回升10个基点；PMI公布前曾(céng)逼近(jìn)周四所(suǒ)创(chuàng)一年来低谷的(de)美(měi)元(yuán)指数迅(xùn)速抹平日内(nèi)跌(diē)幅转(zhuǎn)涨(zhǎng)，刷新(xīn)日高。

　　在(zài)美(měi)联储官员最近(jìn)一再表(biǎo)态支持(chí)继(jì)续加息后，黄金大幅回落(luò)，本(běn)月内首次(cì)收盘失(shī)守(shǒu)2000美元/盎(àng)司(sī)心理关口，连(lián)续第(dì)二周因(yīn)周五回落而(ér)全(quán)周累计由涨转跌；工业金(jīn)属总体继续下挫，在中(zhōng)国公(gōng)布3月精炼铜产量同比增长(zhǎng)9％、增至创纪录高(gāo)位后，市场开始担心中国的进口(kǒu)铜需求，加之全(quán)周(zhōu)经济(jì)增长前景的担忧(yōu)，伦铜连跌3日(rì)，同(tóng)样3连阴的伦锌跌至5个月(yuè)低谷，伦锡虽然继续回落，但凭(píng)借周一大涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经(jīng)济前景的担(dān)忧压顶，未能延续一个月来累计涨势，汽油(yóu)全(quán)周跌幅(fú)更(gèng)大(dà)，其受到(dào)美国(guó)能源部公布上周库存不降(jiàng)反增(zēng)打击。

　　通胀严重！阿根廷中(zhōng)央银行加息300基点(diǎn)

　　当地时间周四（4月20日），阿根廷中央银(yín)行宣布将基准(zhǔn)利率(lǜ)由78％上调至81％，加息幅度达(dá)300个基点，高于(yú)此前市场(chǎng)预(yù)期的200个基点。

　　这是阿根廷央行(xíng)今年第二次(cì)大(dà)幅(fú)加息(xī)，今年3月，该行(xíng)也同样(yàng)加(jiā)息了300个基(jī)点(diǎn)，将基准利(lì)率从(cóng)75％上调至78％。而在去年，这家央行(xíng)也已经经历了多次加息，总幅度达到了3700个基点。

　　阿(ā)根廷(tíng)央行(xíng)在周四(sì)的声明中表示，此次加息(xī)主要是由(yóu)于3月该国通胀加剧，央行未来将继续监测物价水(shuǐ)平、外汇市场和货币(bì)总量变化(huà)，以对利(lì)率政(zhèng)策做出(chū)进一步(bù)调整。

　　上周公布的数据显示，阿根廷3月(yuè)环比通胀率(lǜ)为7.7％，是(shì)近20年来的最高环比增速(sù)；同比通胀率(lǜ)达104.3％。根(gēn)据(jù)通胀报告，在各类(lèi)商品(pǐn)和服务中，餐厅酒店消(xiāo)费、服装鞋履和(hé)烟酒等同比价格变(biàn)化最大，涨(zhǎng)幅均超过100％；通信、教育(yù)和交通运输等方面价格波动相(xiāng)对较小。

　　通胀报告发布当天，阿(ā)根廷总统府发言人加(jiā)芙列拉·塞鲁(lǔ)蒂表(biǎo)示，3月通胀严重主(zhǔ)要原因包括国际大宗商品价格受俄乌(wū)冲(chōng)突影响(xiǎng)上(shàng)涨以及(jí)今年初(chū)阿根廷发生(shēng)严(yán)重旱(hàn)灾等。另(lìng)一项市场(chǎng)预期(qī)调(diào)查报(bào)告还显示，2023年(nián)阿根廷通胀率(lǜ)将达110％，而摩根大(dà)通认为这一数字可能会达(dá)到130％。

　　美国多地遭恶(è)劣天气袭击，超1500万人面临严(yán)重(zhòng)雷暴(bào)风险

　　当地(dì)时(shí)间4月(yuè)21日，美(měi)国得克萨斯州在内的(de)多个地(dì)区(qū)持续遭到恶劣天气(qì)袭击，超过1500万人(rén)面临(lín)严重雷(léi)暴的风(fēng)险(xiǎn)。风(fēng)暴预测中心表示(shì)，强雷暴(bào)会产生冰雹、狂(kuáng)风和(hé)龙卷风(fēng)等天气状况，得州(zhōu)沿海地(dì)区到密西西比河谷地区(qū)，以及俄(é)亥(hài)俄河(hé)上游到五大(dà)湖(hú)地区将受(shòu)到影(yǐng)响，部分地区的洪水威胁增加。得(dé)州圣(shèng)安东尼奥国际机场和(hé)奥斯(sī)汀-伯格斯特(tè)罗姆国际(jì)机(jī)场20日晚上因天气状况而临时停飞(fēi)。此外，俄克拉何马州19日(rì)遭受龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄(é)克拉荷马州(zhōu)州长凯文·斯蒂特宣布该州部分地区进入(rù)紧急状态。

　　他宣布(bù)：竞选美国(guó)总统

　　4月21日，中(zhōng)新网援引美联社(shè)报道，当地时间20日(rì)，美国保守派电台主持(chí)人拉里(lǐ)·埃(āi)尔德(dé)（Larry Elder）宣(xuān)布，他将参加(jiā)2024年的美(měi)国总统竞(jìng)选。

　　据美国有线(xiàn)电视新闻网（CNN）报道(dào)，在过(guò)去的几十年(nián)里，埃尔德一直在媒体(tǐ)行(xíng)业工(gōng)作(zuò)，1993年，他开始(shǐ)主持自己(jǐ)的(de)广(guǎng)播节(jié)目“拉(lā)里·埃(āi)尔德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节(jié)目在保守派中拥有(yǒu)了一批追随者。

　　低库存支撑棕榈油近(jìn)月价格

　　昨(zuó)日，油脂(zhī)期货继续下(xià)挫，棕榈油主力(lì)跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油主力收盘于8357元/吨(dūn)，跌幅(fú)达4.9％；豆油(yóu)主力收盘于7550元/吨，跌幅(fú)达5.8％，跌(diē)破前低7558元/吨(dūn)，创下逾(yú)两年新低。

　　申银万国期货油脂分析师聂波表示，一方面，原油(yóu)下跌(diē)较多，市场重(zhòng)回(huí)原油需求(qiú)逻辑，美国经济数(shù)据较(jiào)差(chà)，市场预期经济衰退，另外5月可能再(zài)度加息。另一方面，国内经济(jì)处于弱复苏状态，油(yóu)脂(zhī)实际消费(fèi)偏弱(ruò)。

　　据聂波介(jiè)绍，2月印尼棕(zōng)榈油产量环比(bǐ)减少0.26％，减幅(fú)低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产量恢复(fù)潜(qián)力高。2月出口环比减少1.56％至290万(wàn)吨，出口减幅同样小于历(lì)史(shǐ)月(yuè)均8.65％的减幅。2月(yuè)份国际豆棕FOB价(jià)差(chà)还在20母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸0美元/吨以上(shàng)，促进(jìn)棕榈油出口，但是由于2月工作日少，假期多，最终数量(liàng)出(chū)现下滑。2月(yuè)印尼棕(zōng)榈油表(biǎo)观消费略增(zēng)至181万吨(dūn)。其中，生物柴油消耗(hào)82万(wàn)吨(dūn)，高(gāo)于1月的81万吨，食用和化工消费(fèi)增加(jiā)2万(wàn)吨至99万(wàn)吨。年(nián)初以来，印(yìn)尼生物柴油生(shēng)产需要补贴，1—2月月均(jūn)产量低于(yú)110万千升（2023年目标1315万千升(shēng)），生柴端的需求(qiú)驱动暂时(shí)略(lüè)弱。2月底印尼(ní)棕榈油库存下(xià)滑至264万吨，库存(cún)偏低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈油库存(cún)同样偏低，导(dǎo)致近月产地报价相对(duì)内盘偏强，近月进(jìn)口(kǒu)倒挂较多(duō)，远(yuǎn)月倒(dào)挂(guà)少，4月到港预(yù)估17万吨，数量少，国内持续去(qù)库存，棕榈油5—9月(yuè)差走(zǒu)扩至500元/吨(dūn)以上，而豆油(yóu)套利(lì)盘压力(lì)更大，豆棕2309价差也达到600—700元/吨。

　　“4月前20日马印两国旱季明显(xiǎn)，4月下旬(xún)印(yìn)尼部(bù)分地区降雨略(lüè)偏多，总(zǒng)体利于产量恢复，近期棕榈果价(jià)格下跌也(yě)侧面验证，7月、8月厄尔尼诺的出(chū)现助于提高(gāo)产量，国际豆棕价差(chà)跌入(rù)负值，印度还有毛豆油和毛葵油各200万吨(dūn)的免税额度(dù)，斋月后通常是需求淡季，最近印(yìn)度也取消了棕(zōng)榈油订单。因此，短期(qī)棕榈油低库存支(zhī)撑(chēng)价格(gé)，但中长(zhǎng)期产地累(lèi)库(kù)可能性较大(dà)。”聂波说(shuō)。

　　银河期货油脂油料分析师陈界正告诉期货日(rì)报(bào)记者，虽然近端因为(wèi)斋月的原因，GAPKI数(shù)据以及马来的MPOB数(shù)据的超(chāo)预期(qī)去库(kù)继(jì)续支(zhī)撑近月价格，但是2月印尼产量位(wèi)于历史同期最(zuì)高位，且未来产区产量季节性恢复，国内、印度高库存，欧(ōu)盟进口受(shòu)到菜油(yóu)供应压力(lì)的抑制(zhì)，远端的(de)产区产(chǎn)量恢复以(yǐ)及(jí)出口走弱较为明显，预计4—6月(yuè)份(fèn)将不断累库。且豆棕FOB价差(chà)已经转负，POGO价差走(zǒu)高至200美元(yuán)以上，巴(bā)西大豆的(de)集(jí)中出口，使得国际(jì)豆(dòu)油的(de)供应愈发充足(zú)，国内消费以及印度(dù)消费(fèi)暂无明显增量，因此，当前棕榈油远端继续(xù)维持逢高空配思(sī)路。

　　国内方面，陈界正(zhèng)分析(xī)称，当前国内库(kù)存较高，产区(qū)库存较低，国内棕榈油盘面偏弱，因此马盘涨幅(fú)明显大于(yú)国内，远月进口利润倒挂维持在-300附近。但(dàn)是4月18日给出了进(jìn)口利润，新(xīn)增(zēng)8—9月买船6船。海关数据显示，3月份全国共进(jìn)口(kǒu)24度39万(wàn)吨。近期消费(fèi)疲(pí)软(ruǎn)，去库不及预期(qī)，终(zhōng)端消费仅为弱复苏，虽然短期将会逐(zhú)步(bù)去(qù)库，但(dàn)未(wèi)来(lái)产(chǎn)区(qū)压力逐(zhú)步(bù)体现，预计进口利润将会逐步修复，国(guó)内(nèi)也(yě)将(jiāng)会不断买船，基差(chà)因(yīn)此(cǐ)滞涨回调。

　　“此(cǐ)外，现货(huò)市场人(rén)气一(yī)般(bān)，成交不多(duō)，但是到船迟(chí)滞，令港口去库(kù)存(cún)加快，基差暂稳。由于(yú)4—5月份买船到港较少，上周(zhōu)港口(kǒu)库存继续小幅去库，现(xiàn)为81.3万吨左右，下周预计继续去库。后(hòu)续需继续关注实际消费以及买船情况。”陈界正说。

　　菜(cài)油仍然(rán)缺乏上(shàng)涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价格再度开启反弹，多个国家禁(jìn)止(zhǐ)乌克(kè)兰出(chū)口粮食(shí)，价(jià)格冲(chōng)击(jī)减弱(ruò)，进口加拿(ná)大菜籽榨利同样亏损，菜(cài)豆油2309价(jià)差扩大至800元/吨左(zuǒ)右，华(huá)东(dōng)地区三(sān)级菜油和(hé)一级大(dà)豆油现货价差也(yě)扩大(dà)至240元(yuán)/吨左(zuǒ)右，但是自从菜豆油(yóu)现货价差由负(fù)转正后，菜油成交再度冷清。

　　国(guó)泰君(jūn)安(ān)期货农产品分析师(shī)傅博表示，目(mù)前来看，菜油仍(réng)然缺乏上涨的驱动。随着菜油现货价格跌至(zhì)比豆油便宜，以及(jí)目前菜油的累库(kù)程度还算(suàn)正常，菜(cài)油的利空(kōng)阶段(duàn)性算是交易充分了。但是，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国家生物柴油政策(cè)执(zhí)行不及(jí)预期，对于植物油(yóu)消费增速不会像之前(qián)那么(me)高。欧洲菜籽(zǐ)将于6月开始收割(gē)，7月出口(kǒu)开始增多，增产背(bèi)景下可能再度对价格产生冲(chōng)击(jī)。”聂(niè)波说。

　　陈界正(zhèng)分析称，从(cóng)国内的情(qíng)况(kuàng)来看，菜油从2月中(zhōng)旬到现在已经拍储了(le)3.8万吨(dūn)。受到菜籽集(jí)中到港的影(yǐng)响(xiǎng)，上周压榨量为10万吨，预计后续继续维持高(gāo)位运行(xíng)。因为进口菜油到港，以及(jí)压榨厂开机，预计后续库存将(jiāng)开(kāi)始不(bù)断累积， 4—5 月每月菜籽(zǐ)到港约65万吨以上(shàng)，未(wèi)来整体的(de)菜籽供应仍(réng)偏宽松。菜油港口(kǒu)库(kù)存(cún)上周(zhōu)继续大幅累积，现为33.4万吨，预(yù)计(jì)下(xià)周将会继续累库。

　　“从现在(zài)的采购(gòu)情况来看，7—9月(yuè)每个(gè)月的菜籽进口量要比3—6月少，但是每个月维(wéi)持(chí)在24万吨以上的水平，而且菜(cài)油进口(kǒu)量预计会(huì)维持高位，特别是(shì)6—7月份的菜油进口量预计偏大。此(cǐ)外，澳洲菜籽的进口仍然(rán)是个未知数，总体(tǐ)来看(kàn)，菜油的供应并没有(yǒu)大幅收缩的预期。同时，菜油(yóu)的(de)需求(qiú)还受(shòu)到棉油、玉米油等(děng)其他小油(yóu)种的影响，菜(cài)油价格需要保持竞(jìng)争力，要维持和(hé)豆油的低价差来刺激需(xū)求。”傅博说。

　　展望后市，陈界正认为(wèi)，前期菜油的进口盘面利(lì)润打开，未来菜油将(jiāng)不(bù)断到港(gǎng)。欧(ōu)洲受到菜油(yóu)供(gōng)应压力(lì)的影响，现(xiàn)货(huò)价(jià)格维持弱势，进口端带动(dòng)国内盘面偏弱。全球菜籽供应恢复格局较为明确，后(hòu)期国(guó)内的供应也会愈发宽松。近端菜油继续维持逢高抛空的思路。后(hòu)续(xù)需要重点关注加拿大新一季菜籽播种(zhǒng)生长(zhǎng)情况。

　　傅博提示(shì)，一(yī)方(fāng)面，要关注国际市场的菜籽和菜(cài)油供应(yīng)情(qíng)况，关注是否(fǒu)会有新(xīn)增供应或者上(shàng)游成本(běn)端(duān)的变化因素的影(yǐng)响(xiǎng)；另一(yī)方面(miàn)，要(yào)关注(zhù)国内菜油的(de)累库(kù)情况(kuàng)和国内豆油的价(jià)格，预(yù)计接下(xià)来一段时间，国内菜油价格会跟随豆油价格(gé)波(bō)动。

　　供需格(gé)局变化致豆油(yóu)表(biǎo)现垫底

　　豆(dòu)油方面，本周初市场(chǎng)还在担(dān)忧进口大豆(dòu)CIQ事件(jiàn)导致周(zhōu)度压(yā)榨偏低，4月(yuè)19日(rì)华南油(yóu)厂(chǎng)恢复(fù)开机，20日后其他地方油厂(chǎng)也在(zài)陆续恢复，下周开始周度压(yā)榨量明显(xiǎn)增(zēng)加。

　　据傅博介绍(shào)，4月下旬到7月上旬，预(yù)计大豆到港(gǎng)量接(jiē)近3000万吨(dūn)，几(jǐ)乎是历史同期最高的进口(kǒu)量，所(suǒ)以预计大豆压榨量将从目前的(de)150万吨(dūn)/周大(dà)幅(fú)回升至(zhì)180万—200万吨/周，对应的豆(dòu)油供(gōng)应量(liàng)将从每周的28.5万吨增加(jiā)到34万(wàn)—38万吨(dūn)，并且可能将持续2个月(yuè)以上。

　　“随着(zhe)大豆不(bù)断(duàn)过关，部分(fēn)工厂(chǎng)预计逐步恢复开机。当前已公(gōng)布拍(pāi)储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量为(wèi)147万吨左右(yòu)，压榨(zhà)量较(jiào)上周(zhōu)提升较多。由于(yú)部分(fēn)工厂(chǎng)仍处(chù)于缺豆停机状态，预计(jì)短(duǎn)期开机继(jì)续(xù)位于(yú)低位，下(xià)周开机(jī)预计(jì)将会继续恢复(fù)提(tí)升(shēng)。上周库(kù)存小幅累(lèi)库，现为60.17万吨，维(wéi)持在(zài)历史同(tóng)期(qī)低位，预计下周将会继(jì)续累库。现货(huò)市场乏善可(kě)陈，预计本周全国大豆压榨量将(jiāng)升至150万吨，豆(dòu)油供应(yīng)紧张情况有望逐(zhú)步(bù)缓解。”陈界正说。

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，豆(dòu)油(yóu)的需求(qiú)并不乐观。傅博表示(shì)，目前，豆油现货价格比棕榈油和菜油价格贵(guì)，随着华(huá)东、华北地区(qū)温度升高，棕榈油对豆油的消费替代增加(jiā)，西南地区菜油对(duì)豆(dòu)油的替(tì)代正在(zài)发生。一(yī)些食品加工、饲料等领域的豆油需求也(yě)会因为豆(dòu)油价格过高而减少。

　　“豆油需求暂乏亮点，下游节前备货不积极，贸(mào)易商采购(gòu)心(xīn)态谨慎。预计 5月上旬供应(yīng)将(jiāng)会逐步转(zhuǎn)向宽松转变。后期需要(yào)重点关(guān)注南国内(nèi)大(dà)豆到港通关以及整体的开机情况。新一季美豆的播种生(shēng)长情况将决定豆油盘(pán)面(miàn)的相对(duì)强(qiáng)弱(ruò)。”陈界正说。

　　傅(fù)博(bó)认为，供应增(zēng)加而需求偏弱，再加上(shàng)进口大豆成本下(xià)行，豆油基本面从目前的(de)低库存、高(gāo)基(jī)差，转变为累库加基(jī)差(chà)下行的预期，即豆油的基本面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月(yuè)份的棕榈油是降库预期，菜(cài)油(yóu)前期(qī)已经对自身的(de)供应压(yā)力进行了一波交易，目前走势(shì)跟(gēn)随(suí)豆油波动。因此，阶段性(xìng)来(lái)看，供(gōng)应的边(biān)际变化和需求预期都预示(shì)豆油可能是(shì)未来一段时(shí)间三大油(yóu)脂中(zhōng)最弱的。

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