要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报(bào)以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 0024泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏79：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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