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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一(yī)架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要原(yuán)材料成(chéng)本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品(pǐn)的(de)利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道(dào)主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场内市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季(jì)度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要(yào)原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的(de)国(guó)际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提价(jià)效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对(duì)于行业(yè)发(fā)展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康意(yì)识的提高，对健康(kāng)、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应(yīng)出现了从未有过的(de)多(duō)元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成(chéng)本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大(dà)拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下(xià)，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大(dà)。要想拿(ná)到(dào)更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库(kù)存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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