要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入(rù)实施种业(yè)振兴行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委员、国(guó)务(wù)院副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了(le)农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù)，深入(rù)实(中国内战打了几年，中国内战打了几年时间shí)施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不(bù)动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党的二十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后(hòu)，消(xiāo)费到(dào)了(le)必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利率(lǜ)上限调整新规(guī)即将落(luò)地(dì)。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告(gào)了关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存(cún)款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多(duō)调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期报告和临时(shí)公告(gào)披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分(fēn)步推(tuī)出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部(bù)长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源(yuán)和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生(shēng)活密(mì)不可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行(xíng)的保障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉(lā)自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智(zhì)能(néng)制(zhì)造推进处(chù)副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化(huà)与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打造具备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消(xiāo)费(fèi)者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工(gōng)作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长期资(zī)金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科(kē)创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体(tǐ)经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进一(yī)步完善风(fēng)险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业务执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券商名(míng)额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利(lì)好消(xiāo)息，但(dàn)新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美(měi)元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债收(shōu)益(yì)率盘中(zhōng)拉(lā)升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能(néng)成功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周低位。布(bù)伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过(guò)程持续了(le)3个(gè)月，期间主力(lì)资(zī)金(jīn)通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急(jí)跌。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出(chū)现这(zhè)一(yī)信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上(shàng)线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目(mù)标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定(dìng)对象发(fā)行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行(xíng)重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟减持(chí)公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产(chǎn)投(tóu)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司(sī)财务(wù)总(zǒng)监拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联(lián)营(yíng)企(qǐ)业(yè)拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂(chǎng)升(shēng)级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供气(qì)服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质改(gǎi)造施工(gōng)项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江(jiāng)支(zhī)流(liú)大溪(xī)河团(中国内战打了几年，中国内战打了几年时间tuán)结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式(shì)光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能(néng)源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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