要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分(f日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕ēn)比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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