民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交(jiāo)终于在4月中旬重(zhòng)启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背(bèi)后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为(wèi)例，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本，便于(yú)我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供(gōng)线索。这是(shì)广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的(de)第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)五(wǔ)点特征(zhēng)，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟(méng)、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄快(kuài)速(sù)增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单(dān)明(míng)显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)面临较(jiào)为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研(yán)，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预(yù)期(qī)表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年(nián)一季度中国出口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)前往(wǎng)广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角度(dù)观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸(mào)企业(yè)长期(qī)新(xīn)增订单(dān)规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会(huì)新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单(dān)主要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中(zhōng)国最(zuì)大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最多(duō)、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参(cān)展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。一升等一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内采购(gòu)商名额，客流结(jié)构上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外(wài)采购(gòu)商一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而(ér)言，欧(ōu)美(měi)客户属于高(gāo)效益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈(kuì)出来的信息(xī)是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前(qián)往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数据(jù)相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国(guó)家的订单增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的(de)采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的(de)企业所面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下(xià)滑(huá)明(míng)显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸(mào)企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业(yè)反馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)正(zhèng)式实(shí)行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计划(huà)纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共(gòng)体共同对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流(liú)向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额(é)影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出(chū)口份(fèn)额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密(mì)集(jí)型产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有(yǒu)限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广(guǎng)交会下的出口群(qún)像》

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