兄弟姐妹1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(di1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤ē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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