要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到(dào)江苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服(fú)务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的(de)一(yī)环，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的二十大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务(wù)新要求，切实(shí)增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创(chuàng)业(yè)的(de)良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市场(chǎng)优势(shì)，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继续实施(shī)积极的财(cái)政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货(huò)币(bì)政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成系统集(jí)成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基(jī)础(chǔ)性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为(wèi)新规的自律上限，相较于(yú)此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及(jí)信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规(一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱guī)则(zé)，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核(hé)及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结(jié)推广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和(hé)风险点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和(hé)民(mín)众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制(zhì)造推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创(chuàng)板，激发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元(yuán)化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改革先行先试的示(shì)范引(yǐn)领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机(jī)制(zhì)，并根据市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃度(dù)和(hé)流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业(yè)务(wù)执业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名(míng)为《证券公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的触(chù)角由券商(shāng)开(kāi)展债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的(de)提(tí)高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但(dàn)新近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能(néng)链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原(yuán)油(yóu)期货均连续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌(diē)。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会(huì)否破跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一(yī)价(jià)格(gé)不(bù)仅高于当(dāng)日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发(fā)行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的(de)一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟(nǐ)减(ji一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱ǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储(chǔ)供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池(chí)级单(dān)水(shuǐ)氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据

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