要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考察(chá)了(le)农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科技(jì)研发和(hé)成果(guǒ)推(tuī)广应用等(děng)情况。他强调，科(kē)技创新是(shì)推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美(měi)之间的竞争中，农业(yè)是必(bì)不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京(jīng)成功举办(bàn)系统会管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的(de)二(èr)十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标(biāo)新任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作(zuò)风(fēng)，持(chí)续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文(wén)称(chēng)，进一(yī)步增(zēng)强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经济增长的基(jī)础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热(rè)点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调(diào)整为新规(guī)的自(zì)律(lǜ)上(shàng)限，相(xiāng)较于此前(qián)下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点及信(xìn)息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续(xù)完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披(pī)露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披(pī)露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透明和可预(yù)期(qī)的审(shěn)核注(zhù)册标准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项(xiàng)目(mù)运(yùn)营质量，进一步强化市场监(jiān)管和投(tóu)资者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市(shì)安(ān)全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功(gōng)能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城(chéng)市(shì)的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧城市业(yè)务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进(jìn)一(yī)步深化与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技(jì)产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件(jiàn)的消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免费(fèi)专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易(yì)和风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不(bù)断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进(jìn)一(yī)步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基(jī)本上(shàng)大家(jiā)想(xiǎng)交易的(de)指数(shù)品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了(le)，这对(duì)增加市(shì)场活跃(yuè)度和(hé)流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业(yè)能力(lì)评价办(bàn)法进行了(le)修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公司(sī)债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修(xiū)订将评(píng)价指标的(de)触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个环(huán)节(jié)。此外，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的(de)基(jī)本(běn)条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业(yè)务(wù)也(yě)开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利(lì)好(hǎo)消息(xī)，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原(yuán)油(yóu)遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现(xiàn)急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下(xià)午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当(dāng)日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商(shāng)定的(de)一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或(huò)更高目标的(de)发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

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　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东(dōng)进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的(de)一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械(xiè)拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳(fāng)拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲收(shōu)购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼(ní)片(piàn)纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过(guò)仿制药一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业(yè)务收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 6那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲03569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司(sī)并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发(fā)电(diàn)项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人民(mín)政府(fǔ)签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二(èr)期中期票据(jù)

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