预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格的。关(guān)于预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低(dī)公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资(zī)者会利用套利(lì)的机会(huì)获利(lì)，既(jì)如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有较(jiào)高预期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会(huì)调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定(dìng)价模型为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的(de)β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的(de)投资(zī)β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转移到一(yī)个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时(shí)所(suǒ)需(xū)要(yào)的(de)额外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的(de)风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚(shàng)难(nán)得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益(yì)率和(hé)无(wú)风险收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是指投资(zī)期限为一年所获的(de)预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益(yì)率(lǜ)换算成(chéng)年(nián)预期(qī)收(shōu)益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式会更简单(dān)：预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成(chéng)年化(huà)率后得出的(de)预(yù)期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参(cān)考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及(jí)股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降低公司(sī)的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既如果两个(gè)投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的(de)投资组合，并不会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率减去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的(de)收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府长期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和(hé)无风险收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购(gòu)买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的一(yī)个(gè)概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来的年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗投资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预(yù)期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

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