在持续已久的“A三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容I热潮(cháo)”中，各家争相推出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进(jìn)一步推升(shēng)了对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英伟(wěi)达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自(zì)然(rán)也是水涨(zhǎng)船高。据集微(wēi)网(wǎng)消息，有代(dài)理商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开始(shǐ)上涨，截至(zhì)今年(nián)4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货(huò)周(zhōu)期(qī)也被拉长，之前拿(ná)货周期大约为一个(gè)月(yuè)，现(xiàn)在基本都需要三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单“可能要(yào)到12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客(kè)户(hù)也不得(dé)不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上述文章(zhāng)指出，国(guó)内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约(yuē)有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂(chǎng)商(shāng)已严格限(xiàn)制内部使(shǐ)用(yòng)这些先进芯片，以将其保留至需要(yào)强力(lì)运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在微软内(nèi)部(bù)也早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器(qì)硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠(qú)道(dào)商(shāng)在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的(de)滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更(gèng)放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期也受(shòu)到了连带的(de)影响，导致市(shì)场上出现了(le)众(zhòng)多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中旬就(jiù)已炒到(dào)了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大模型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容，所需要(yào)消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资(zī)金也(yě)需(xū)要通过指数(shù)级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目(mù)前主流(liú)的训练端GPU英伟达A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目前(qián)英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大(dà)模型训练成本(běn)之(zhī)一(yī)是基础算力(lì)，大(dà)概需(xū)要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如(rú)果价格持续(xù)上涨(zhǎng)，无(wú)论是互(hù)联(lián)网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是(shì)创业新贵，要追加的(de)投入都(dōu)可能远超当初。

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