因(yīn)市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.2为什么梅西的人缘远比c罗好5亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网(wǎng为什么梅西的人缘远比c罗好00; line-height: 24px;'>为什么梅西的人缘远比c罗好)通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名(míng)其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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