兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒ戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班u)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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