新能(néng)源(yuán)汽车车主两(liǎng)大难：续航(háng)里程(chéng)和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能(néng)源汽车车主们(men)对续航里程(chéng)的焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之而(ér)来的是补能(néng)问题(tí)。中国人口第一大省，中国人口第一大省排名和通(tōng)过技术创新进步即可解决(jué)的(de)续航里程问题不(bù)同的是，摆在(zài)新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主面前的补(bǔ)能方式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要(yào)么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是主(zhǔ)流的补能方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源汽车车(chē)主对换(huàn)电的(de)电(diàn)池(chí)质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格(gé)战(zhàn)、质量不一的(de)充电设(shè)施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩(zhuāng)数量，无法盈利的充(chōng)电运营商(s中国人口第一大省，中国人口第一大省排名hāng)等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新能源汽车充电(diàn)电费市(shì)场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规(guī)模(mó)高达(dá)17亿(yì)元至(zhì)34亿(yì)元。假设电价不(bù)发生巨大变(biàn)化，到2025年市(shì)场规模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍(bèi)，电(diàn)费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复(fù)出现，但依然(rán)无法否认这是(shì)一个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕是处于(yú)“价格换空间”的内卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩(wán)家(jiā)前仆后继地进场。在进(jìn)场的大批(pī)企业中，有一家企(qǐ)业(yè)正(zhèng)悄然展现出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能链智电在纳斯(sī)达克上市。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙(lóng)头(tóu)企业，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用(yòng)场景之余，迅(xùn)速对行(xíng)业(yè)进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审(shěn)计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年(nián)总交易额(é)超过(guò)27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四(sì)季度总交易(yì)额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预(yù)测数(shù)据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年(nián)中(zhōng)国(guó)传统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续(xù)增长，并(bìng)于2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身处充电服(fú)务行业的(de)能链智(zhì)电将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发(fā)展空(kōng)间。

　　优秀的业务前(qián)景，同样吸引了资(zī)本(běn)市场(chǎng)的高度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露(lù)的最(zuì)新持仓(cāng)数据显示，景(jǐng)顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的第三方充电网(wǎng)络(luò)运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新能源(yuán)车主的(de)充(chōng)电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得(dé)到解决(jué)。这(zhè)为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市(shì)场的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服务行业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日(rì)，工(gōng)业和信息化部(bù)、交通(tōng)运(yùn)输部等八部门发布《关(guān)于组织开(kāi)展公共领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知(zhī)》提到(dào)，建(jiàn)成适度超前的充换电基础设施(shī)，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比(bǐ)例(lì)力(lì)争到1:1，高(gāo)速服务(wù)区(qū)充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电(diàn)桩的(de)比例(lì)称为“车桩比(bǐ)”，这个指标通常用来衡(héng)量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟(méng)数据，2022年公共(gòng)充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年(nián)11月全国新增6.6万(wàn)台(tái)公(gōng)共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台(tái)。

　　有券商(shāng)机(jī)构(gòu)对需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩(zhuāng)需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快速发(fā)展的重要基础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未来将加速(sù)完成向高(gāo)功率快充的(de)方向技(jì)术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车渗(shèn)透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电(diàn)桩投资(zī)建设规(guī)模(mó)的同(tóng)比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中国(guó)新能源汽(qì)车市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估(gū)算已略(lüè)显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附(fù)近(jìn)、直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为，新能源(yuán)汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销(xiāo)量约(yuē)为2350万辆，其中新能源(yuán)乘用车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许海东对新能源汽车市场(chǎng)则(zé)更(gèng)为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的持续扩(kuò)大，所需要(yào)的充电桩数量更是(shì)庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设施增(zēng)长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量(liàng)达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充(chōng)电站(zhàn)增量(liàng)约为6万(wàn)座，公(gōng)共(gòng)充电站保有(yǒu)量(liàng)约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的重要发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了在(zài)自(zì)家停(tíng)车位等(děng)可以(yǐ)长时间停放的场景下(xià)，在短(duǎn)时停靠的公共场(chǎng)景电动车均(jūn)有快速补(bǔ)能的(de)需求，更高比例的快充桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了(le)解，目(mù)前(qián)各国政策从顶(dǐng)层设(shè)计积(jī)极推动(dòng)快充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快充技术是当前车企实现快充的(de)主(zhǔ)流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台车型(xíng)将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电桩的分散化趋(qū)势(shì)却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券研报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩(zhuāng)设(shè)备行业的技术(shù)门(mén)槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较(jiào)高(gāo)，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领域(yù)的(de)相关公司数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大(dà)量新玩(wán)家可以轻(qīng)松进入(rù)充电桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充换电基础设施依赖(lài)土地和(hé)资本，因此本地(dì)化和(hé)分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了(le)解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业(yè)地产等资产持(chí)有方，如酒店(diàn)集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与到充(chōng)电(diàn)市(shì)场中。近两(liǎng)年，中国充电市(shì)场已经呈现出(chū)分散化(huà)的趋(qū)势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型(xíng)运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分(fēn)散化趋势(shì)正进一(yī)步削弱新(xīn)能源汽车车主的消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都(dōu)是(shì)每(měi)一位新能源(yuán)汽(qì)车车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从(cóng)行业发(fā)展角度(dù)看，公共充电基础(chǔ)设施网络建设(shè)呈结构性供(gōng)给不足；不同充电运营商充(chōng)电网(wǎng)络间形(xíng)成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电(diàn)设施利用率低、盈(yíng)利模式单一；缺乏充电场站运(yùn)营(yíng)管理等。庞(páng)大而分散的运营商需(xū)要标(biāo)准(zhǔn)统一的行业规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营商供(gōng)应格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本原因在于(yú)运营商自建桩受限于资金压(yā)力和土(tǔ)地资源，建桩主力由此(cǐ)前(qián)的(de)运营商转变为(wèi)地方国企(qǐ)、小工商业(yè)等掌握(wò)土地资源的第三方建设(shè)，由此具备当地区(qū)位(wèi)优势(shì)、以蔚景云、深圳车(chē)电网为(wèi)代表的二(èr)线及新增(zēng)运营(yíng)商迅速获得市(shì)场份(fèn)额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩场址资源具备(bèi)稀缺性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质(zhì)土地资源的(de)地方(fāng)国(guó)企、小(xiǎo)工商(shāng)业有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应格(gé)局的巨(jù)大差异(yì)。中(zhōng)国汽车(chē)流通协会有形(xíng)汽(qì)车(chē)市场分(fēn)会常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前更多停留(liú)在口头阶段(duàn)，事实上做的远远不够，应当给(gěi)予高度(dù)重视，同样充电市场应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如今，新能源汽车(chē)与充(chōng)电桩已落入(rù)了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是，随着各(gè)大新能源汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不容缓，而拥(yōng)有充电服务(wù)全(quán)包模式的企业将会(huì)在这场赛跑中占据领先优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全包模式是充电(diàn)服务(wù)商针对(duì)无(wú)业内经验、但(dàn)掌握(wò)土地(dì)资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目标(biāo)群(qún)体提出的一站式解(jiě)决方(fāng)案(àn)，目(mù)标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主及目的地小区/民(mín)宿业(yè)主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建(中国人口第一大省，中国人口第一大省排名jiàn)站(zhàn)及后续运营运维的(de)三位(wèi)一体综合(hé)服务，分别获(huò)得对应服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收(shōu)入及后(hòu)续运营运维(wéi)服(fú)务费(fèi)分成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式有效解决充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)“盈利(lì)难”的问题，同(tóng)时可对接充(chōng)电桩制造商(shāng)和需要充电服(fú)务的(de)新能源汽(qì)车(chē)车主，从而(ér)改(gǎi)善整个产业链的(de)盈利(lì)状况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第(dì)三(sān)方(fāng)充电服(fú)务商能链智电正(zhèng)是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服(fú)务商海博思(sī)创(chuàng)成立合资(zī)公司(sī)——能链海博，发挥双(shuāng)方各自在(zài)用(yòng)户、产品、技(jì)术(shù)和运(yùn)营、场景等方面的(de)优势(shì)，布局多元化储(chǔ)能解(jiě)决方案(àn)，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧(cè)储能，拉(lā)动电(diàn)源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体(tǐ)化充电站，有效解决(jué)充电基础设(shè)施电力(lì)增容(róng)扩(kuò)容、快速安(ān)全充电、电池(chí)健康检测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来智(zhì)能、高效、安(ān)全的(de)充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主服(fú)务。储能电站的原(yuán)理类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电(diàn)时，通过电(diàn)网或光伏(fú)装置等方式“充(chōng)电”并储存，在高(gāo)峰用电时(shí)释放储存电量。与此同时，电站还可以参与市场(chǎng)交易，在空(kōng)闲时(shí)段可利(lì)用电量进(jìn)行盈(yíng)利。这样一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力系统稳(wěn)定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而推动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外(wài)，能链智电还与住(zhù)宿产业互联网平台(tái)订单来了成立合资(zī)公司(sī)——智电来了。随(suí)着2023年经济(jì)复苏，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游更是(shì)成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营(yíng)管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能源(yuán)车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能(néng)源车主在(zài)旅(lǚ)游目(mù)的地就近充(chōng)电、随停随(suí)充(chōng)的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还(hái)推出充电机器(qì)人(rén)，可以为新能源汽车提供“随用随充”的(de)全自(zì)动(dòng)充电服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相(xiāng)比起(qǐ)这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传统行业做法与新兴技术手段相结(jié)合，不仅推动行业新(xīn)生态(tài)建设(shè)，助力交(jiāo)通能源绿色(sè)发(fā)展，同时也实现自(zì)身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人民(mín)币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智(zhì)电的服务模式较(jiào)好地满(mǎn)足(zú)车主需求，2022年订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智电(diàn)已(yǐ)连接服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场，能链智(zhì)电业务发展潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托(tuō)独一(yī)无二(èr)的商(shāng)业模式和(hé)行业(yè)卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露(lù)，能链(liàn)智电已(yǐ)分(fēn)别在新(xīn)加坡(pō)和(hé)阿姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太和(hé)欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预(yù)计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易(yì)市场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支持(chí)服务，助力(lì)新能源行业建立(lì)现代能(néng)源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市场高速(sù)发展，已成为市场共(gòng)识：续航(háng)里(lǐ)程和补能(néng)问题仍将是一(yī)段时间内新能源(yuán)汽车(chē)渗透过程(chéng)中的两大难。但(dàn)随着第三方充电(diàn)服务商(shāng)对充电(diàn)服务(wù)行业进行整合以(yǐ)及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整(zhěng)合之年(nián)，而(ér)新应用场景的(de)开拓也(yě)将成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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