兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰秋以为期句式特点，秋以为期句式判断勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念秋以为期句式特点，秋以为期句式判断股(gǔ)工业富联、风秋以为期句式特点，秋以为期句式判断语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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