兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今(jī五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方n)天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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