兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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