因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔="猛降近(jìn)80％！750亿巨头(tóu)突发(fā)利空，蔡(cài)嵩松大举(jǔ)减持！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230428074528375.png">

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的(de)2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用(yòng)和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔(zài)存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔)上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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