兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(d切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天òng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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