要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗)，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其(qí)一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗(hé)作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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