财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的(de)态(tài)势(shì)。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的(de)十家(jiā)券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模抓蚯蚓真的能赚钱吗型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示(shì)抓蚯蚓真的能赚钱吗范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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